И вот опять в тумане плещет море:
И вольный ветер разгулялся на просторе,
И алая заря встает в немом укоре,
И вдаль глядят глаза в мольбе и горе.
Душа летит навстречу страшной мгле:
И верой разрывает тучи на скале,
Молитвой защищает людей на корабле,
И путь им открывает к неведомой земле.
Чуть слышно песнь несется над волнами,
И чародей раскрыл шатер над головами,
Корабль подгоняет погожими ветрами,
И счастье обещает за сизыми горами.
Он сеть жемчужную на небе возложил,

Все краски мира в яркой радуге сложил,
Дела, заботы в дальний ящик отложил,
И в храм подводный им дорогу проложил.
А в водном царстве все уныло и темно:
И солнцу не пробить подводное окно,
И жизнь здесь не бурлит, как крепкое вино,
Лишь еле видной струйкой теплится оно.
И царь сидит понурый на троне, весь седой: 
Печалится о дочке, чужим стал дом родной,
И кров навек покинет с заутренней звездой,
И не услышит голос волшебный неземной.
За то, чтоб облик девы прекрасной получить,
Чтоб на Земле остаться и радость подарить,

На праздничном веселье красою всех затмить,
Без милого корсара не будет смысла жить.
Но из глубин подводных, из мрака темноты
Поднимется на берег подделка красоты,
И с голосом сирены, где страстные мечты,
В далекие просторы зовут корсара сны.
Кто будет победитель схватке непростой,
Кому подарит сердце красавец молодой:
Без голоса Русалке с прекрасною душой,
Или сирене страстной.Что скажешь дорогой?
И вновь в тумане море струится за кормой,
Рассыпался с рассветом лик девы неземной,
Лишь песня еле слышно несется над волной, 
То плач прекрасной девы с разбитою душой.